我国汽车物流行业现状分析
2021年01月27日
一、国家物流政策变化
随着物流对国民经济的重要性日益凸显，我国物流行业已得到政府的高度重视，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，如国务院2014年9月印发的《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》、交通运输部2015年7月印发的《交通运输部、国家发展改革委关于开展多式联运示范工程的通知》、2018年国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》等文件，对物流行业发展起到了重大促进作用。
二、汽车物流市场变化
汽车物流行业发展与汽车行业密切相关，汽车的产销量、进出口及生产程序复杂程度直接决定了汽车物流需求。汽车物流企业收入增速随着全国汽车销量增速周期波动，汽车物流市场与汽车销售市场一样呈现季节性波动特征。同时，汽车物流也极大地影响着汽车制造、销售的效率及成本。
在宏观经济低增长、企业转型、市场需求低迷等多重因素作用下，从2018年开始，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会数据，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比2018年分别扩大3.3和5.4个百分点。
2020年1-11月中国汽车累计产销分别完成2,237.2万辆和2,247.0万辆，同比分别下降3%和2.9%，降幅较1-10月分别继续收窄1.6和1.8个百分点。其中乘用车产销分别完成1765.1万辆和1779.3万辆，同比分别下降8.1%和7.6%，降幅较1-10月继续收窄2和2.3个百分点；商用车产销分别完成472.1万辆和467.6万辆，同比分别增长22.2%和20.5%，增幅较1-10月回落0.3和0.4个百分点；新能源汽车生产完成111.9万辆，同比下降0.1%，降幅比1-10月大幅收窄9.1个百分点，销售完成110.9万辆，同比增长3.9%，增速较1-10月已实现由负转正。
汽车行业低增长影响到汽车物流行业的发展，汽车物流市场原有依赖汽车产销量增长而带来的业务增长模式已不适应现在发展趋势，整个市场正在由增量市场向存量市场不断转移，汽车物流行业面临转型提升的新阶段，存量市场中的汽车后市场、二手车、汽车租赁等行业的物流需求潜力日渐增加。
三、汽车物流主要参与方的情况
国内汽车物流企业的服务对象主要包括汽车主机厂（含新能源车）、零部件生产商、汽车服务及流通商（如二手车交易市场、汽车修理厂、汽车贸易商）等。市场规模的大小主要受到服务对象的规模影响。主机厂的规模效应、集群效应导致汽车制造的市场集中度较高，主要主机厂生产规模较大，倾向与大型物流企业直接合作以提高效率保证服务。
国内的汽车物流企业主要包括主机厂下属的物流企业、独立于主机厂的规模较大的第三方物流企业、其他大量的中小型运输公司。我国主要的主机厂绝大部分拥有自有物流企业，主要代表如上汽安吉物流、一汽物流、长安民生物流、北汽中都物流、东风风神物流等；主机厂自有物流企业主要担任各自主机厂的物流总包商且承担部分实际物流任务，客户资源稳定，以保障性物流为主，但是受所属主机厂制约，体系外部市场开发受到一定限制，其作为物流总包商，自有物流企业每年根据产销计划、物流预算等因素，为主机厂制定总体的物流方案。自有物流企业会综合考虑运输成本、运输周期、网络覆盖、服务品质等因素，合理选择运输方式，包括利用自有运力运输和与规模较大的第三方物流企业合作。
独立于汽车生产厂商的大型的第三方物流企业，其通过管理优化和成本优势获得不同主机厂的运单，业务拓展灵活，可以利用自身资金优势及专业的解决方案设计能力为主机厂提供一体化物流服务、运力整合能力强、具有网络运营优势。主要代表如长久物流，中铁特货等。
大量的中小型运输公司受运力保障能力限制，难以达到主机厂较高的服务需求，因此直接获得主机厂稳定订单的机会不多。此类企业擅长一线司机管理及成本控制，在特定线路的运输上有成本优势，更多承接前两类物流企业所需的外协运力服务，作为前两类物流企业的合作方的方式参与汽车物流市场。
四、汽车整车物流结构逐步变化
我国汽车物流主要为公路运输、铁路运输、水路运输（混装为主、少量集装箱）。
公路参与主体众多（主机厂自有物流公司、第三方物流企业及众多中小型运输企业），数量主要以民营资本为主，龙头企业较少，市场竞争较激烈。
汽车整车水路运输仍以滚装运输模式为主，少量采用集装箱运输。目前国内水路运输混装参与主体主要有6家，他们是招商混装、中远海特、上海安盛、民生轮船、中甫航运（长久物流之联营公司）、华嘉船务，上述公司共计滚装船舶93艘，占据了全国汽车滚装船舶总量约94.90%。我国江海滚装船舶共计98艘，其中江船55艘，沿海船40艘，远洋船3艘(执行远洋运输)。江船主要以800车位的船型为主，海船主要以2000车位以上的船型为主。沿江航线主要为汉渝线、汉申线，沿海主要为渤海湾环型航线、海南线、上海至天津线、上海至大连线等区间航线、广州至天津、广州至大连两条沿海南北干线。
相较于公路、水路运输而言，铁路运输服务具有物流价格较低、货运量大、安全性高、受气候影响小、全天候运输等优点，特别是在中长距离的物流中优势尤为明显。近年来，汽车生产厂商受日益上升的成本压力，纷纷向中西部地区扩张建厂，汽车生产厂商布局趋于分散，导致汽车生产物流供应链加长，同时销售物流配送复杂程度增加。长距离的区域间集中大批量运输的过程中，铁路运输规模及价格优势愈发明显。中铁特货为国铁集团所属4大专业运输公司之一，拥有铁路商品汽车专用运输车辆共19,979辆，为目前国内唯一一家铁路整车物流公司，处于铁路运输汽车业务的垄断地位。
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运输方式 |
优势 |
劣势 |
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公路 |
时效性强、可实现“门到门”运输、运力配置较为灵活 |
小批量、短距离运输成本高、受恶劣天气影响大 |
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水路 |
大批量、中长距离运输成本低 |
时效性弱、受交通基础设施限制、欠缺灵活性、运输周期较长 |
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铁路 |
大批量、中长距离运输成本低、安全性高、受恶劣天气影响小 |
受铁路路网调度制约、灵活性欠缺 |
由于商品车生产地与消费地高度不重合且广泛而分散，但对销售响应时间要求严苛，使得传统整车物流基本上被具有及时响应能力和因超载超限而具有成本优势的公路货运市场垄断。但是从2016年推行《超限运输车辆行驶公路管理规定》（以下简称“921新规”）以来，到2018年7月1日全面禁止不合规运输车通行，超长超宽车辆运输车已经基本退出市场。此外，2020年1月1日起实施的货车按车（轴）型收费政策也导致公路汽车物流企业的运输成本增加。随着公路运输的成本优势不断减小，铁路运输方式成本低、运量大等优势明显，铁路运输方式从最初运量5万台左右/年，到2019年运量已达到650万台左右/年。
与美国“汽车物流以铁路运输为主”相比，我国目前汽车物流仍以公路运输为主, 2019年公路、铁路、水路运输方式市场份额分别约64%、25%及11%左右。国内汽车物流向多式联运方向发展趋势明显，铁路、水运等运输方式的市场竞争力提升较大，多联式运输模式得到普遍推广、铁水运输发展空间较大，其中铁路运输发展将尤为突出。
汽车行业供应链是非常典型的供应链组织机构模式，各个环节都有其独特的物流需求，从供应链上游至下游分别有零部件采购物流、生产物流、商品车整车物流以及售后备品物流。
随着汽车生产过程不断优化改进，各流程之间的物料流动衔接更加科学顺畅，零部件采购及生产物流逐渐得到发展；在汽车保有量迅速增加的今天，汽车物流行业继续向着售后备品物流与二手车物流的方向延伸。我国汽车零部件物流起步较晚，但发展较快。汽车零部件物流逐渐形成于上世纪 90 年代我国开始进口汽车散件进行整车组装时期。进入 21 世纪以来，我国汽车产销量快速提升，汽车由上万种零部件组装而成，在汽车工业整体规模和售后服务体验的拉动下，我国汽车零部件物流市场需求呈增长趋势。
为进一步加强与主机厂业务合作关系，增加新的利润贡献点，汽车物流企业将目光逐步转移到汽车零部件物流中，向整车物流为主、向零部件入厂物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了以整车物流为主，以零部件入厂及售后备件物流为重的“一主两重”的发展格局。
汽车零部件物流以主机厂为核心，从零部件生产配套企业到主机厂，再到销售终端门店，全过程由主机厂进行协调管控，零部件供应端对于汽车物流服务来说，需专业化、系统化、充分利用自动化、智能化、信息化等技术手段、满足主机厂及销售门店等各方需求。针对我国汽车行业市场近几年变化，汽车物流企业已从传统的上下游拓展，利用各自优势进行整合合作，从传统汽车物流想综合服务解决方案供应方发展，从传统的上产前、生产中、生产后物流服务提供方，向汽车综合物流方案咨询规划、设计、服务、运营、器具设计等多元化服务开始转变。
六、信息化及新技术应用全面提速
物流作为物流行业中较为复杂的物流活动，在汽车物流活动的生产装配、仓储、运输配送、装卸搬运等各个环节都有对信息技术应用的需求。
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环节 |
对信息系统需求 |
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生产装配 |
编制供料计划，掌握生产进度，及时提供物料需求信息 |
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仓储 |
货品入库、出库管理，货品位置在库查询，货品数量、存储时间、批号、流向实时管理，发货人、发货地、收货人、收货地、中转人、中转地等的管理，仓库托盘、货架、叉车等的设备管理 |
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运输配送 |
动态实时的车辆、货品跟踪定位，运输配送路线设计与优化，在途司机交互管理等 |
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装卸搬运 |
计算机自动设计配载图，货品仓储席位、区位、架位分布图 |
但是，我国汽车物流信息化及新技术应用水平总体还处于基础阶段。如数据交换、交流，除了极少数应用了EDI系统，更多的还是用传真加电话的传统方式进行。数据交换、商业合同等多以纸面介质为主，辅以Email进行，工作效率不高。
七、汽车物流未来发展分析
1、运输结构调整明显、多联运输将成为主要方式
“9.21”政策实施后，随着汽车公路运输领域市场规范化程度的不断提高、运力格局的变化调整，公路运输运能下降，促使长距离干线运输向铁路和水路运输偏移明显。
传统汽车销售模式下，物流响应时间慢、周期长、主机厂中央库库存压力大。在未来汽车消费者快速响应的服务需求下，主机厂会更广泛推行前置库销售模式，公路运输企业将围绕货场、前置库、码头资源提升短驳配送能力、通过公路运输实现支线分拨等方式、向多式联运方向发展。
2、资源整合大势所趋、行业集中度进一步强化
汽车物流已经形成较为清晰的竞争格局。目前行业内企业数量众多（尤其是公路运力），但大多数规模较小。以安吉物流、一汽物流、长久物流、中都物流、中铁特货、长安民生物流为代表的少数几家大型头部汽车物流企业，占据了较大市场份额。汽车物流行业具有显著的规模效应，以上领先企业具备在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量水平、信息化管理等方面的优势，这些优势有利于其获得更多的资源。
中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供合作运力，行业集中度将进一步强化，形成数家大规模专业化汽车物流企业划分市场的格局。
3、信息化提升效率、技术级服务创新改变运营模式
我国汽车行业集中度较高，汽车物流企业总体议价能力偏弱，为提高竞争力，物流企业将着眼于降低成本、加大在信息化技术应用及管理水平方面的投入，提升管理效率，向精益化、标准化、信息化的运营模式发展。
近年来，汽车物流行业大型企业不断利用新技术、新装备、新平台来提供高质量服务。使物联网、大数据、云计算、人工智能、自动引导技术、无人驾驶、无人仓、自动装卸、无车承运人、区块链等新技术与现代汽车物流产业不断深度融合，带来实时监控、智能追溯、危险预警、智能仓储分拣、柔性制造等在生产和流通工艺环节的重大变革。继续深入“互联网+”、服务新模式创新、新业态、逐步实现数字化转型、协同化服务、平台化运作，新技术新装备应用仍将是行业发展重点。
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发布时间 |
发布单位 |
文件名称 |
主要内容 |
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2019年 |
国务院 |
《交通强国建设纲要》 |
到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全，人才队伍精良，市场环境优良；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。 |
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2018年 |
交通运输部 |
《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》 |
将在北京、天津、河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古等8省（区、市），组织实施铁路专用线建设工程、铁路货运服务提升工程、港口大宗货物“公转铁”工程、工矿企业大宗货物“公转铁”工程、集装箱铁水联运拓展工程、多式联运信息互联互通工程、货运车辆超限超载治理工程、城市配送新能源车辆推广工程、城市生产生活物资公铁联运试点工程等“九大工程”。 |
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2017年 |
国务院 |
《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》 |
提出深化“放管服”改革，激发物流运营主体活力；优化道路运输通行管理；规范公路货运执法行为；完善道路货运证照考核和车辆相关检验检测制度；精简快递企业分支机构、末端网点备案手续；深化货运通关改革。 |
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2017年 |
国家铁路局 |
《铁路“十三五”发展规划》 |
提出到2020年，路网布局优化完善，装备水平先进适用，运输安全持续稳定，运营管理现代科学，创新能力不断提高，运输能力和服务品质全面提升，市场竞争力和国际影响力明显增强，适应全面建成小康社会需要。 |
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2017年 |
国家发改委等 |
《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》 |
提出到2020年，基本建立规范有序、共建共享、运行协调、优质高效的现代物流服务质量治理和促进体系，物流行业服务能力和水平明显提升，优质服务、精品服务比例逐步提高；培育形成一批具有国际竞争力的大型本土物流企业集团和知名物流服务品牌，树立并强化“中国物流”优质服务的形象。 |
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2016年 |
交通运输部 |
《综合运输服务“十三五”发展规划》 |
立足综合交通运输体系建设，以“四个全面”战略布局为统领，以改进提升综合运输服务为宗旨，以推动各种运输方式协同协作、竞合融合为主线，加快构建普惠均等、便捷高效、智能智慧、安全可靠、绿色低碳的综合运输服务系统，着力打造综合运输服务升级版。 |
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2015年 |
国家发改委、交通运输部 |
《交通运输部、国家发展改革委关于开展多式联运示范工程的通知》 |
不断完善多式联运设施、装备、信息化、运营组织等方面的技术标准和服务规范；探索托盘集装单元等管理运营模式；逐步充实推进多式联运发展的政策与法规，加快推进多式联运发展。在此基础上，不断归纳形成典型经验和做法，制定完善多式联运发展顶层设计，建立多式联运持续、有序发展的体制机制，加快推进物流大通道建设，促进我国多式联运加快发展。 |
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2015年 |
国务院 |
《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》 |
运用互联网技术大力推进物流标准化，重点推进快递包裹、托盘、技术接口、运输车辆标准化，推进信息共享和互联互通，促进多式联运发展；大力发展智慧物流，建设智能化仓储体系、配送系统；对线下运输车辆、仓储等资源进行合理调配、整合利用。推广城市共同配送模式，支持物流综合信息服务平台建设。 |
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2014年 |
国务院 |
《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》 |
加强综合性、专业性物流公共信息平台和货物配载中心建设，衔接货物信息，匹配运载工具，提高物流企业运输工具利用效率，降低运输车辆空驶率；提高物流行业标准化设施、设备和器具应用水平以及托盘标准化水平。 |
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2014年 |
国务院 |
《关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》 |
积极营造有利于现代物流业发展的政策环境，着力建立和完善现代物流服务体系，加快提升物流业发展水平，促进产业结构调整和经济提质增效升级，增强国民经济竞争力，为全面建成小康社会提供物流服务保障。 |
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宗承勇 |
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信永中和会计师事务所审计（运输与物流行业线）合伙人，20多年事务所从业年限，证券从业经历超过10年。在资本市场IPO、上市公司年审、企业改制重组、内部控制、财务咨询等方面具有丰富的经验。 |
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邮箱：zong_chengyong@sctabi.com |
